Instellingen
Hoe nummers, termijnen en levertijden in het hele platform werken.
Taal / Language
Taal van het platform, de website en de klantpagina. Wordt direct toegepast.
Nummering
| Document | Voorvoegsel | Jaartal erin | Volgend nummer | Aantal cijfers | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|---|
| Offertes | OF-3315 | ||||
| Orders | OR-5111 | ||||
| Facturen | F-2026-2270 | ||||
| Leads | L-2051 |
Facturen & betaling
Betaaltermijn facturen
Vervaldatum na het versturen van de factuur.
Aanbetaling bij opdracht
Deel van het offertebedrag dat vooraf wordt gefactureerd.
Betalingsherinnering
Na de vervaldatum.
Btw-tarief
Offertes
Geldigheid offerte
Na deze periode verloopt de offerte.
Opvolgen na versturen
Geen reactie na zoveel dagen? Dan komt de offerte op de actielijst.
Opvolgen herziene offerte
Termijn na het opnieuw versturen van een aangepaste offerte.
Waarschuwing bijna verlopen
Zoveel dagen vóór de geldigheid afloopt.
Standaard garantie
Staat onderaan elke offerte.
Levertijden per dakwerksoort
Dakinspectie
Lekkage & spoed
Dakgoten & loodwerk
Platte daken (EPDM)
Pannendaken
Dakramen & dakkapellen
Bellen
Wat gebeurt er als iemand in het platform op Bellen klikt?
Agenda koppelen
Met welke agenda moeten afspraken, inspecties en dakwerk uit het platform meelopen?
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Btw-nummer
IBAN
E-mail facturen
Medewerkers
| Naam | Functie | Rol (rechten) | Telefoon | Actief | |
|---|---|---|---|---|---|
Uit dienst? Zet Actief uit; de medewerker blijft zichtbaar in oude dossiers maar kan niet meer inloggen.
Capaciteit — beleidsregels
Bij deze momenten controleert het platform of er ruimte is. Bijna vol: waarschuwing, inplannen mag. Vol: tegengehouden; alleen eigenaar/beheerder of planning (werkvoorbereiding) kan een bewuste uitzondering maken; wie, wanneer, waarom en waarvoor wordt vastgelegd in het dossier. Een kwaliteitsblokkade (zoals een niet-vrijgegeven inspectie) kan nooit worden omzeild.
Dakinspectie inplannen
Bij een afspraak direct controleren welke inmeter echt beschikbaar is.
Leverdatum in offerte
Verkoop belooft geen levertermijn die lood- en zinkwerk en uitvoering niet halen.
Voorbereiding / lood- en zinkwerk inplannen
Waarschuwen als de lood- en zinkwerk in die week al vol zit.
Uitvoering inplannen
Geen uitvoering op een dag waarop de ploeg al vol zit.
Service / reparatie inplannen
Servicedakdekker controleren; urgent krijgt voorrang, maar verplaatst geen ander werk.
Inzetbare capaciteit
Echte inzetbare uren, niet contracturen. Zet een dag uit voor een vaste vrije dag. Demo-aannames — pas aan na het gesprek met de klant.
| Wie / wat | Uren per dag | Werkdagen | Per week |
|---|---|---|---|
| Rob VermeulenInspecteurs | 30 uur | ||
| Mark JansenInspecteurs | 15 uur | ||
| Lood- & zinkwerk (Peter Hoek)Lood- & zinkwerk | — | ||
| Kees MolenaarDakploegen | 40 uur | ||
| Dennis RoosDakploegen | 40 uur |
Bijna vol vanaf
Vanaf dit percentage kleurt de capaciteit oranje en volgt een waarschuwing.
Rechten per rol
Welke onderdelen van het menu ziet elke rol? De beheerder ziet altijd alles.
| Onderdeel | Beheerder | Verkoop | Binnendienst | Werkvoorbereiding | Lood- & zinkwerk | Dakdekker | Administratie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijn Werkdag | |||||||
| Dashboard | |||||||
| Rapportages | |||||||
| Leads | |||||||
| Klanten | |||||||
| Afspraken | |||||||
| Dakinspecties | |||||||
| Offertes | |||||||
| Orders | |||||||
| Werkvoorbereiding | |||||||
| Inkoop | |||||||
| Planning | |||||||
| Capaciteit | |||||||
| Werkbonnen / Dakwerk | |||||||
| Werkbonnen ter beoordeling | |||||||
| Oplevering | |||||||
| Daken / Dakdossiers | |||||||
| Onderhoud | |||||||
| Service & lekkages | |||||||
| Facturatie | |||||||
| Documenten | |||||||
| Instellingen |
Actielogboek van de assistent
Demo: alleen zolang de pagina open is. Blijvend opslaan volgt met echte inlog.
Nog niets uitgevoerd via de assistent.